La Megacompra Consolidada 2027-2028: oportunidades y riesgos para la industria

Columna INEFAM

Con un volumen cercano a los 6 mil millones de piezas y un valor estimado de 486 mil millones de pesos, la Compra Consolidada 2027-2028 marcará un punto de inflexión para el mercado público de medicamentos y dispositivos médicos en México. El análisis de INEFAM advierte que, junto a oportunidades históricas para la industria, el proceso incorpora riesgos financieros, logísticos y regulatorios que exigirán mayor planeación, disciplina operativa y evaluación estratégica por parte de los fabricantes.

Enrique Martínez Moreno, director general de INEFAM

La Compra Consolidada bienal 2027‑2028 de Medicamentos y Dispositivos Médicos se perfila como el proceso de adquisición pública más grande en la historia del sector salud en México, tanto por su volumen como en su valor. De acuerdo con los análisis realizados por INEFAM y la información publicada en la plataforma oficial de discusión pública (discusion.salud.gob.mx), el alcance global de la demanda es el siguiente:

Total general:
• Claves: 3,831
• Piezas: 5,964,335,640
• Importe estimado: $485,695,644,091 MXN
• Participación de 25 instituciones públicas de salud.
Esta cifra supera ampliamente los montos de ejercicios previos, como la compra bienal 2025‑2026, cuyo valor se estimó entre 338 y 350 mil millones de pesos, considerando tanto el proceso consolidad como las adquisiciones complementarias. Con ello, la Compra Consolidada 2027-2028 prácticamente concentra la totalidad del abasto federal de medicamentos y dispositivos médicos para un periodo de dos años.

Medicamentos
• Claves: 1,457 (38% del total)
• Piezas: 3,737,696,805 (63% del volumen total)
• Importe estimado: $411,412,981,091 MXN (85% del valor total)
Es decir, los medicamentos concentran la mayor proporción del gasto, pese a representar menos de la mitad de las claves.

Algunos datos adicionales relevantes (INEFAM, dashboard 2027‑2028):
• Precio promedio estimado por pieza de medicamento: ~$110.07 MXN
• Oncología: ~29.1% del presupuesto de medicamentos (~$119.5 mil millones)
• Endocrinología y metabolismo: ~16.6% (~$68.1 mil millones)
• Hematología: ~9.1% (~$37.3 mil millones)

Dispositivos Médicos
• Claves: 2,374 (62% del total)
• Piezas: 2,226,638,835 (37% del volumen total)
• Importe estimado: $74,282,663,000 MXN (15% del valor total)

Dentro de los dispositivos médicos, el material de curación concentra de manera predominante la demanda:
Material de curación: 1,758 claves, 2,089,445,805 piezas y un importe estimado de $63,445,597,446 MXN, lo que representa 74.1% de las claves, 93.8% de las piezas y 85.4% del valor del segmento de dispositivos.
Material de laboratorio: 616 claves, 137,193,030 piezas y un importe de $10,837,065,554 MXN, equivalente a 25.9% de las claves, 6.2% de las piezas y 14.6% del valor del segmento.
El precio promedio estimado por pieza de dispositivo se ubica en ~$33.36 MXN.
Estructura Técnica: Anexos, Tipos de Insumo y Elegibilidad

La Compra 2027‑2028 se articula mediante 8 tipos de anexos técnicos, que agrupan las claves según su naturaleza:

1. Patente y Fuente Única
2. Medicamentos Genéricos
3. Medicamentos Oncológicos
4. Medicamentos Anti‑infecciosos
5. Material de Curación – Bloque 1
6. Material de Curación – Bloque 2
7. Textiles
8. Auxiliares Diagnósticos y Material de Curación y Radiológico.
   Estos anexos constituyen el “corazón técnico” de la próxima compra: ahí se detallan descripciones, presentaciones, requisitos regulatorios, condiciones específicas, etc.
   Cobertura Legal y Origen de Fabricación
   De acuerdo con las prebases y las presentaciones oficiales, el procedimiento se estructurará bajo los siguientes criterios:
    Licitación Pública bajo cobertura de tratados comerciales.
    Elegibilidad de origen de producto: Fabricados en México, o Fabricados en países con Tratado Comercial con México.
   No obstante, se contempla que la Investigación de Mercado pueda derivar en ajustes al esquema, e incluso en la apertura de una Licitación Pública Internacional abierta, en caso de que la demanda no sea cubierta bajo el régimen de tratados, de ahí la importancia de la participación de proveedores locales.
   Relación con el CNIS
   • Todas las claves y descripciones deberán corresponder estrictamente al Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS).
   • No se aceptarán sustitutos ni variantes fuera de lo establecido en el CNIS.
   • Cualquier innovación o nueva molécula deberá haber sido evaluada y aprobada previamente por la Comisión del CNIS, que desde 2024 opera con nuevas normas de organización y funcionamiento.
   Términos y Condiciones Clave para Medicamentos y Dispositivos Médicos

Las prebases 2027‑2028 retoman y endurecen varios elementos ya vistos en 2025‑2026, ahora bajo un marco jurídico renovado derivado de la nueva Ley de Adquisiciones y su reglamento, vigentes desde 2025‑2026.
Requisitos para Participantes
Podrán participar como licitantes:
• Titulares de registro sanitario vigente ante Cofepris.
• Representantes legales en México de fabricantes extranjeros.
• Titulares de productos huérfanos (cuando aplique).
La intención es evitar participación de proveedores extranjeros que en ejercicios anteriores participaron sin cumplir con este requerimiento y no se regularizaron, generando distorsiones en el mercado con precios no sostenibles y que tampoco cumplieron en las entregas.
En línea con la lógica del proceso 2025-2026 y lo anticipado para 2027-2028, los distribuidores puros quedan excluidos como licitantes directos, salvo que:
• Actúen como representantes legales autorizados por el titular del registro sanitario, o
• Presten servicios logísticos a proveedores adjudicados (fuera de la licitación principal).

Documentación: La documentación deberá presentarse completa, vigente, legible y en idioma español, e incluir, entre otros: registros sanitarios, certificados de buenas prácticas (CBPF/CBPA, cuando aplique), avisos de funcionamiento, poderes notariales, RFC y constancias de cumplimiento fiscal.
Propuesta Técnica
• Debe incluir, sin precios:
‐ Clave CNIS y denominación genérica.
‐ Presentación, forma farmacéutica, concentración.
‐ Cantidad mínima y máxima ofertada.
‐ Fabricante y país de origen.
‐ Número de registro sanitario y vigencia.
‐ Información de etiquetado, marbetes, instructivos, etc.
• Se evalúa en esquema binario (cumple / no cumple): El incumplimiento de requisitos técnicos o regulatorios, implica la descalificación inmediata de la clave, sin pasar a la evaluación económica (como se observó la compra bienal 2025‑2026, donde muchas claves quedaron desiertas por fallas técnicas o de documentación).

Propuesta Económica
• Se presenta en formatos específicos:
‐ Precio unitario.
‐ Cantidad mínima y máxima ofertada.
‐ Condiciones de entrega bajo Incoterm DDP.
• Para muchas claves se prevé el uso de Ofertas Subsecuentes de Descuento (OSD) (subasta inversa electrónica), como ya se aplicó en 2025‑2026: Primero se filtra técnicamente la oferta y, luego se hace una ronda de mejora de precios entre los licitantes que cumplieron.
Entregas y Logística
• Vigencia de contratos: 2027 y 2028.
• Esquema de entregas:
‐ Primera entrega: hasta un máximo de 25% de la demanda anual adjudicada, antes del 31 de enero de cada año.
‐ Reserva de 5% de la demanda anual en enero de cada año para uso de casos de emergencia, con la promesa de que esta reserva se pague al proveedor.
‐ Entregas subsecuentes: dentro de los 15 días naturales posteriormente a la emisión de la orden de suministro, en función de las necesidades institucionales.
• Las entregas se realizarán bajo DDP (Delivered Duty Paid) en almacenes designados, replicando y ampliando el modelo de aproximadamente 350 puntos de entrega utilizado en 2025-2026, con cobertura en las 32 entidades federativas y una participación relevante de Birmex como integrador logístico.
• De forma paralela, el gobierno ha anunciado que a partir de 2027 se fortalecerá la figura del “proveedor de servicios integrales de farmacia”, que podría concentrar la compra, asumir la distribución hasta unidades médicas y operar bajo un modelo de pago posterior a la dispensación (pago contra receta surtida).

Garantías y Exposición Financiera
Las “prebases” 2027‑2028, en línea con los lineamientos recientes, contemplan tres garantías independientes, típicamente equivalente al 10% del monto máximo del contrato cada una:
• Garantía de cumplimiento
• Garantía por vicios ocultos / calidad
• Garantía de responsabilidad civil
Implicaciones: En conjunto, la exposición financiera acumulada para los proveedores puede alcanzar hasta 30% del valor contractual, sin considerar anticipos, a lo que se suman penalizaciones por retrasos, faltantes o incumplimientos de calidad. Este esquema presiona de manera significativa el capital de trabajo, la liquidez y el costo financiero de los participantes.
Calendario por Procesos y Grupos de Insumos

La compra 2027‑2028 se estructura en cinco grandes procesos, con fechas de adjudicación diferenciadas, conforme a lo señalado en la sesión informativa del pasado 14 enero por parte de la Secretaría de Salud:
Procesos y fechas de adjudicación

Total aproximado: 3,831 claves.
Ruta Crítica Previa a los Fallos:
De acuerdo con el cronograma tentativo (documento “Anexos Técnicos 14/01/2026”):

Elaboración propia con información del documento “Anexos Técnicos 14/01/2026” de la Secretaría de Salud.

Elaboración propia con información del documento “Anexos Técnicos 14/01/2026” de la Secretaría de Salud.

Elaboración propia con información del documento “Anexos Técnicos 14/01/2026” de la Secretaría de Salud.

Elaboración propia con información del documento “Anexos Técnicos 14/01/2026” de la Secretaría de Salud.

Elaboración propia con información del documento “Anexos Técnicos 14/01/2026” de la Secretaría de Salud.

Principales Instituciones Demandantes

Aunque las prebases 2027‑2028 aún son un borrador, ya anticipan una alta concentración institucional en la demanda con las siguientes cifras:
En el caso de dispositivos médicos, la distribución preliminar es la siguiente:
• IMSS: 1,228,842,731 piezas, con un importe estimado de $35,246,521,528 MXN, equivalente al 55.2% del volumen y 47.4% del valor estimado del segmento.
• IMSS-Bienestar: 594,067,800 piezas y un importe de $21,882,586,217 MXN (26.7% del volumen y 29.5% del valor).
• ISSSTE: 157,953,100 piezas, por $7,856,104,893 MXN (7.1% del volumen y 10.6% del valor).
• El resto de la demanda se distribuye entre otras entidades, como CENAPRECE, CENSIDA, hospitales nacionales, PEMEX, entre otros.
En medicamentos, el patrón es similar:
IMSS, IMSS‑Bienestar e ISSSTE concentran cerca del 85‑90% del valor, lo que implica que la estrategia comercial de los fabricantes debe priorizar estos tres grandes compradores.

Riesgos y Oportunidades para los Fabricantes

La Compra Consolidada 2027‑2028 abre un abanico de oportunidades comerciales muy relevantes, pero también incorpora riesgos operativos, financieros y regulatorios significativos, como se señalan a continuación.
Oportunidades
Volumen y horizonte de planeación:
Los contratos bienales con volúmenes muy altos permiten:
• Planear producción con un horizonte de 24 meses.
• Optimizar costos de materias primas y capacidad instalada.
• Negociar en mejores condiciones con proveedores de APIs, excipientes y materiales.
Para muchos fabricantes, asegurar una participación relevante en 2027‑2028 puede estabilizar líneas productivas, justificar inversiones en ampliación de planta o automatización y mejorar la utilización de capacidad ociosa.
Reposicionamiento de la industria nacional:
El esquema bajo cobertura de tratados, con énfasis en fabricación en México o países con TLC favorece a:
• Laboratorios nacionales con registro sanitario vigente.
• Multinacionales con planta en México.
Asimismo, la exclusión de intermediarios puros y la exigencia de participar como titular o representante legal reduce la competencia oportunista y fortalece el poder de negociación de los fabricantes reales.
Mayor previsibilidad regulatoria y digitalización:

La nueva Ley de Adquisiciones y su reglamento, junto con plataformas digitales como AAMATES y los portales de la compra consolidada, deberán garantizar mayor:
• Trazabilidad de fallos, órdenes de suministro y entregas.
• Transparencia en precios de referencia.
Si se implementan correctamente, estos mecanismos pueden reducir discrecionalidad, facilitar el seguimiento de pagos y mejorar la certidumbre operativa.
Espacio para innovación y productos de alto valor:
El peso creciente de oncología, VIH, enfermedades metabólicas y endocrinas, así como de biotecnológicos y biocomparables, abre oportunidades para:
• Laboratorios innovadores.
• Empresas con portafolios especializados y de alto valor terapéutico.

En particular, la posibilidad de adjudicación directa con negociación en patentes/fuente única deben facilitar una mejor defensa del valor clínico y su generación de valor para llegar a acuerdos precio-volumen, techos de gasto o esquemas de riesgo compartido (tema pendiente desde hace varios años), si el gobierno muestra verdadero interés.

Riesgos
Exposición financiera y garantías:
El esquema de tres garantías independientes del 10% cada una (cumplimiento, calidad y responsabilidad civil) implica:
• Inmovilización significativa de capital.
• Mayor costo financiero por fianzas y líneas de crédito.

A ello se suma la ausencia de anticipos (el pago se realiza contra entrega y en algunos modelos, incluso contra dispensación) y un historial de pagos tardíos (IMSS Bienestar como principal deudor), lo que incrementa el riesgo de cartera vencida y obliga a una selección muy cuidadosa de las ofertas.

Implicación práctica: No basta con “ganar volumen”; es crucial calcular la rentabilidad real considerando: costo financiero de garantías, tiempos de pago esperados, penalizaciones potenciales por retrasos o faltantes y costos logísticos de entregar ante la condición de que el proveedor corra con todo los gastos hasta el punto final.
Riesgo logístico y de cumplimiento:
Las entregas DDP en aproximadamente podrá ser mayor a 350 puntos, distribuidos en 32 entidades federativas y con plazos de 15 días naturales tras cada orden, exigen una capacidad logística robusta (propia o tercerizada). Cualquier falla puede derivar en penalizaciones económicas, rescisión contractual o inhabilitaciones.
La experiencia 2025-2026 evidenció empalmes contractuales, órdenes de reposición masivas que excedieron el 20% contractual y cancelaciones de procesos y nulidad de licitaciones, generando alta fricción operativa.
Riesgo de precios y presión a la baja:
La combinación de investigaciones de mercado agresivas, subastas inversas (OSD) y una fuerte concentración de la demanda en IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE tiende a comprimir márgenes, especialmente en:
• Genéricos de alta competencia.
• Material de curación “comoditizado”.

Si no se calculan bien los costos totales (incluyendo logística y garantías), los contratos pueden volverse no rentables.
Riesgo regulatorio y de cumplimiento técnico:
En 2025-2026 se observó un número elevado de claves desiertas o desechadas por fallas documentales o problemas de titularidad del registro sanitario. Para 2027-2028, con un marco legal más estricto y mayor escrutinio, cualquier error en registros, prórrogas, marbetes o avisos de funcionamiento puede excluir a un proveedor de claves estratégicas.

Riesgo institucional y de ejecución:
Birmex asumirá un rol ampliado como integrador logístico, operador de la compra (por cierto, cada institución contratante será responsable de emitir pagos), pese a resultados controvertidos en el periodo 2020-2025, marcados por desabasto, procesos anulados y compras de emergencia.
Si no se corrigen las limitaciones de capacidad operativa y coordinación institucional, la compra 2027-2028 podría convertirse en un nuevo cuello de botella, donde incluso con contratos firmados el abasto efectivo siga siendo insuficiente.

Recomendaciones Estratégicas para los Fabricantes

A partir de los elementos anteriores, se desprenden algunos lineamientos prácticos para laboratorios y fabricantes que busquen participar en la Compra Consolidada 2027‑2028:

Verificar elegibilidad regulatoria desde ahora:
• Revisar todos los registros sanitarios (vigencia, titularidad, prórrogas).
• Asegurar que la razón social que licita coincide con la autorizada en Cofepris.
• Actualizar marbetes, instructivos y avisos de funcionamiento, conforme a normativa vigente.

Modelar costos totales y escenarios de precio: Antes de ofertar, es indispensable integrar un modelo de costos que considere:
• Garantías (hasta 30% del monto máximo contractual).
• Logística DDP a múltiples puntos de entrega.
• Costos financieros asociados a plazos de pago.
• Riesgo de penalizaciones por incumplimiento.

Definir precio piso por clave resulta crítico antes de participar en subastas inversas.
Evaluar capacidad operativa y alianzas logísticas: Las empresas deben dimensionar si cuentan con capacidad real para:
• Producir los volúmenes requeridos en los tiempos previstos.
• Entregar en un máximo de 15 días naturales en todos los puntos asignados.

Cuando sea necesario, conviene explorar alianzas con operadores logísticos especializados o distribuidores que actúen como prestadores de servicios, no como licitantes.
Seleccionar portafolio con criterio estratégico: No es necesario (ni recomendable) ofertar todas las claves disponibles. Se sugiere priorizar:
• Claves donde la empresa tenga ventaja competitiva (costo, calidad, capacidad).
• Terapias estratégicas para la institución (mayor probabilidad de ejercicio completo del contrato).

Debe evaluarse con cautela la participación en claves de bajo volumen y alta complejidad logística, salvo que formen parte de paquetes económicamente viables.
Participar activamente en la discusión pública de prebases: La ventana de comentarios (23 de diciembre – 30 de enero) debe aprovecharse para:
• Señalar inconsistencias técnicas o regulatorias.
• Proponer ajustes razonables en volúmenes, presentaciones o condiciones de entrega.
Documentar observaciones que respalden futuras aclaraciones o inconformidades.
Monitorear la ejecución y pagos en tiempo real: Es recomendable implementar sistemas internos de:
• Seguimiento de órdenes de suministro.
• Control de entregas por punto.
• Conciliación de facturación y pagos.

Asimismo, resulta clave contar con evidencia documental robusta (actas, bitácoras, acuses) para la gestión de controversias.

Conclusiones

La Compra Consolidada 2027‑2028 representa un punto de inflexión para el mercado público de medicamentos y dispositivos médicos en México.
En términos cuantitativos, se trata de la mayor compra pública jamás realizada: cerca de 6 mil millones de piezas y un valor aproximado de 486 mil millones de pesos. En su diseño, combina elementos de las compras consolidadas previas a 2018 con un nuevo marco legal más estricto, mayor centralización operativa en la Subsecretaría de Integración y Birmex, así como el uso intensivo de plataformas digitales y subastas inversas.

Para la industria, este proceso representa simultáneamente:
• Una oportunidad histórica para asegurar volúmenes relevantes y relaciones de largo plazo con el sector público.
• Un escenario de alto riesgo financiero, logístico y regulatorio, que exige mayor profesionalización, planeación y disciplina operativa.

En última instancia, el éxito o fracaso de esta megacompra no se medirá únicamente por el monto adjudicado, sino por una pregunta fundamental: ¿llegaron los medicamentos y dispositivos, a tiempo y en cantidad suficiente, a quienes los necesitan?
Para los fabricantes, la clave será participar con inteligencia: no solo ganar contratos, sino cumplirlos de forma rentable, sostenible y confiable.