Dispositivos médicos: entre la escasez y la inversión
El entorno de dispositivos médicos en el sector público mexicano, su atracción para la inversión internacional
Columna INEFAM
La compra consolidada bienal 2025-2026 adjudicó 1,500 millones de piezas de dispositivos médicos, de las cuales 750 millones corresponden a 2025. Sin embargo, el consumo histórico ideal es superior a los 1,000 millones de piezas, lo que deja un déficit de al menos 250 millones de piezas. Aunado a ello, aunque se han adjudicado 22 mil millones de pesos para 2025, aún queda disponible un presupuesto de 32 mil 530 millones para cubrir la demanda óptima.
Enrique Martínez Moreno
El sector de dispositivos médicos en México vive, en 2025, un momento crucial, marcado por desafíos presupuestales, cambios regulatorios y una dinámica de compras públicas que impacta directamente en la salud del país. Esta información fue presentada ante representantes de embajadas de diversos países de América Latina, Estados Unidos, Asia y Europa durante la International Medical Expo en Guadalajara, el pasado 09 de mayo, quienes mostraron gran interés para comunicar estos datos a empresas de sus naciones y fomentar la inversión en México.
Presupuesto y gasto: ajuste a la baja, pero con potencial
En 2025, el presupuesto federal destinado a dispositivos médicos es de 54 mil 530 millones de pesos (mmdp), con una reducción de 8.3 % respecto al año anterior. En este sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa como el principal comprador, seguido por IMSS-Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Secretaría de Salud (SSa) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, la contracción presupuestal en salud (-8.2 %) limita la capacidad de compra y abasto de insumos médicos, lo que representa un reto y una oportunidad para nuevos actores interesados en el mercado mexicano.
Compras públicas: menos piezas, precios más altos
El valor de las compras públicas de dispositivos médicos ha mostrado fluctuaciones que rondan sobre los 45 mmdp en 2023, en tanto que en el primer trimestre de 2025 se han adjudicado poco menos de 20 mmdp, aunque varios procesos de compra no han concluido o se encuentran en reasignación (para mayor detalle, consulte el artículo de El Universal “Compra Consolidada 2.0 o Sálvese quien pueda 2.0”. El número de piezas adquiridas en los últimos años ronda sobre los 750 millones.
En el primer trimestre de 2025 se registraron 257 millones de piezas, por lo que potencialmente podría superar el dato histórico anual y aproximarse a los 1,000 millones de piezas. Mientras, el precio promedio por pieza se incrementó como consecuencia de diversos ajustes de las compras en años pasados y particularmente por los problemas de logística, que ha sido deficiente. Este escenario fue de particular interés para los representantes de embajadas, quienes identificaron áreas de oportunidad para explorar la demanda insatisfecha.
Cambios regulatorios y procedimientos de compra en 2025
En este marco, la licitación pública sigue siendo el principal mecanismo de adquisición, aunque las adjudicaciones directas mantienen relevancia. En 2025, la compra consolidada bienal fue cancelada por irregularidades y sobreprecios detectados en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), generando incertidumbre y retrasos en el abasto y se encuentra en pleno reemplazo.
Así, la nueva Ley de Adquisiciones (LAASSP), publicada en abril de 2025, introduce conceptos de sostenibilidad, digitalización, y fortalece el uso de Acuerdos Marco y plataformas digitales. Además, la reforma en la Comisión Interinstitucional del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS) otorga mayor peso a la SSa y permite a distribuidores solicitar actualizaciones, lo que podrá facilitar la entrada de nuevos productos.
Retos estructurales
Por supuesto, el sector enfrenta retos como retrasos de hasta dos años en trámites regulatorios ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), incertidumbre por cambios constantes en modelos de compra, atrasos en pagos y problemas logísticos por la centralización con la empresa paraestatal Birmex. También falta claridad en reglas sobre contenido nacional que se ha puesto en la discusión nacional junto con el requisito de planta para ofertar sus bienes a las instituciones, de acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo, que podría derivar en un modelo de incentivos a la inversión que está por definirse. Estos aspectos fueron destacados entre los asistentes internacionales como áreas de oportunidad para futuras inversiones.
Oportunidades para la industria nacional y extranjera
Las diversas iniciativas que ha puesto sobre la mesa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para digitalizar las compras, armonización de procesos regulatorios y el fomento a la industria nacional mediante compras públicas y contratos de largo plazo; además de propuestas para el desarrollo regional a través de los “Polos de Bienestar”, abren nuevas oportunidades en próximos años, en caso de tomar cause seriamente. Dichas acciones estiman la creación de hasta 180 mil nuevos empleos directos e indirectos en el sector salud. El impulso a la innovación y transferencia tecnológica, así como la mejora en la salud pública mediante diagnósticos tempranos, son también áreas de oportunidad que captaron la atención de los representantes de las embajadas con el fin de motivar la inversión entre sus empresas en el mercado mexicano.
Demanda insatisfecha y productos prioritarios
La compra consolidada bienal 2025-2026 adjudicó 1,500 millones de piezas de dispositivos médicos, de las cuales 750 millones corresponden a 2025. Sin embargo, el consumo histórico ideal es superior a los 1,000 millones de piezas, lo que deja un déficit de al menos 250 millones de piezas. Aunado a ello, aunque se han adjudicado 22 mil millones de pesos para 2025, aún queda disponible un presupuesto de 32 mil 530 millones para cubrir la demanda óptima. Entre los productos más demandados destacan gasas, cubrebocas quirúrgicos, equipos para venoclisis, jeringas, gorros, pañales predoblados, guantes para cirugía, botas quirúrgicas y tiras reactivas. El equipamiento requerido y sus servicios se ocurren a través de contratos multianuales, cuyo monto puede fluctuar año con año con promedios cercanos a los 15 mmdp.
Adaptación y colaboración
La presentación de este panorama ante representantes de las embajadas asistentes a la International Medical Expo en Guadalajara, del 07 al 09 de mayo, despertó gran interés internacional. Los asistentes reconocieron tanto los retos como las oportunidades que ofrece el mercado mexicano de dispositivos médicos y se interesaron en contar con más información y difundirla entre las empresas de sus países, con la intención de fomentar inversiones y alianzas que contribuyan a mejorar el abasto y la innovación en el sector salud de México. La clave será la capacidad de adaptación y colaboración entre instituciones, proveedores nacionales e internacionales para garantizar el acceso oportuno y suficiente de insumos médicos a la población mexicana.
La presentación realizada puede consultarse en la página web inefam.com.
